高盛：维持俄铝(00486)“买入”评级 目标价微升至10.2港元

高盛发布研究报告称，维持俄铝(00486)“买入”评级，目标价由10港元微升至10.2港元。

该行表示，更新对公司预测，以反映今年第三季的经营业绩、取消铝合金出口关税等，其中今年EBITDA预测因取消铝合金出口关税而调升12%，明年EBITDA预测则由于首季去库存而调高6%，此外，应用其铝业务预测明年至2023年企业对EBITDA倍数1.1倍为估值基础;并计入其所持俄罗斯最大矿业冶金公司Nornickel的28%权益，并有35%控股公司折让。

标签： 高盛 俄铝