高盛：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价245港元

高盛发布研究报告，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级并列入“确信买入”名单，目标价由246港元微降至245港元。

此外，基于对阿里健康(00241)销售及利润前景更新及高鑫零售(06808)上半年度业绩，下调其2022-24年财年非通用会计准则每股盈测0-1%。

报告中称，阿里将于本月18日公布第2财季业绩。该行认为，10月线上销售增长相对温和，第2季度收入预测大致不变，预计同比升33%，其中电商业务同比升45%;阿里健康同比升31%;阿里云业务同比升29%。

该行预计，二季度非通用会计准则计下EBITDA同比跌14%至353亿元人民币;纯利预测同比跌27%至345亿元人民币，高盛希望公司建立一多样化应用程式及商业模型，并预计“双11”首阶段商品成交金额跑赢去年同期;淘宝直播GMV则预计较去年维持强劲增长。

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