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元宇宙搭电动车 舜宇光学(02382)镜头有新着落?

如今最火热的炒作主题,除左电动车之外,也就是元宇宙了。上周美股英伟达(NVDA.US)挟着元宇宙概念,以一根巨柱大破300元大关,创下历史新高,成为了市值全美第七位,火热情况十足早前特斯拉(TSLA.US)升穿1000元。到底港股有没有元宇宙概念股?当然有啦,6月21日成立的首个元宇宙ETF 的十大持仓就有我们腾讯(00700)的大名。不过,今天想谈的是另一只,舜宇光学 (02382)。可能你会问,舜宇光学不是做手机镜头的吗?又关元宇宙什么事?这就要先从元宇宙说起。

元宇宙简单点说,就是通过虚拟世界实现真实世界的功能,不论你身处任何地点,只要你进入元宇宙这个虚拟平台,就能像在现实中与朋友见面一样,一起玩游戏,一起工作,一起创作。如果你看过《挑战者一号》,那大概就会明白是什么一回事。

而这个看起来如此神奇的虚拟世界就需要多种技术去构成,VR/AR技术就是其中之一,人们将会配戴VR/AR装置进入沉浸式虚拟世界,去做各种的事。也就是说,VR/AR装置的发展将会是元宇宙发展的重要一环。要投资元宇宙主题,VR/AR装置就是其中一个重要的产业。

舜宇光学正好就有VR/AR业务。原来在做手机镜头业务的同时,舜宇光学已经深入布局了VR/AR产业,现在已是Facebook (META.US)旗下的Oculus VR镜头的核心供应商。连高调转型元宇宙的Facebook也是舜宇光学的主要客户,舜宇光学还真不简单,基本上已可确立公司与元宇宙的关系。

虽然香港不算流行,但是Oculus VR头戴式装置早已在市面上发售,最新的Oculu Quest 2还大获好评,亦已有一个不错的销量。受到Oculu Quest 2销量影响,舜宇的其他镜头类别出货量同比增速达到66%。原来舜宇VR如此低调的原因是它们把VR产品归入了一般人看报告时常忽视的其他镜头类别,而且据说其他镜头里还要绝大部份都是VR产品,难怪增速会如此惊人。这也证明了VR是真的有其独特市场。

按上述介绍,元宇宙相信就是舜宇的一个非常重要的增长点。但除此之外,舜宇还有另一个同样重要的增长点,那就是车载镜头,属新能源汽车及自动驾驶主题。

随着自动驾驶的级别不断升级,车对感知环节信息量与精确度的要求也在不断升级,而车载摄像头作为自动驾驶感知环节的核心传感器,也就需要愈来愈多个。

以目前自动驾驶的发展还是初段来看,车载镜头有很大机会会像10年前那时的手机镜头一样,再次为舜宇带来高增长,形成一条全新的黄金赛道。

现时虽然手机镜头市场已经再难以大幅增长,要换智能手机的人都换了,手机镜头都变了一台机4至5个,难道之后再进化6镜头?不过,电动车就是新的蓝海市场,由人们改驾电动车,到电动车的自动驾驶升级,再高级至一部车安装20个镜头也不过份。整个过程跟手机镜头可说是倒模一样。你说,以舜宇作为目前车载镜头业务的市占41%的龙头大哥,这块肥肉会有多肥呢?

总括而言,舜宇光学把握市场上最热门的两大主题:电动车及元宇宙。前景可以说是无可限量。不过,这样最大问题就是到底自动驾驶和元宇宙真的能实现吗?在技术未稳定时,半路又会不会跑出一些其他更厉害的公司抢走舜宇饭碗呢?这就交给大家判断了,始终笔者也不知道元宇宙会否像当年的3D电影一样「雷声大、雨点少」。

利益申报:笔者执笔时没有持有上述股份。

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标签: 舜宇光学 元宇宙

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