新昌创展控股(01781)及共同临时清盘人与One Oak订立重组协议

新昌创展控股(01781)发布公告，于2021年11月8日，公司及共同临时清盘人与One Oak订立重组协议，据此，公司将实施重组，当中涉及重组公司的业务、债项及负债、股本架构及股本，其中包括：股份合并及增加法定股本;认购事项;及债权人计划，涉及可能授出购股权及认沽期权。

订立重组协议后，公司拟向联交所提交载有重组详情的复牌建议，以寻求股份于主板恢复买卖。

待获股东批准后，公司建议实施股份合并，据此，每10股面值为0.01港元的已发行股份将合并为1股面值为0.10港元的合并股份。

公司进一步建议透过增设18亿股合并股份，将公司法定股本由2000万港元(分为2亿股合并股份)增至2亿港元(分为20亿股合并股份)。

根据One Oak(作为认购方)、公司(作为发行人)及共同临时清盘人订立的认购协议，公司有条件同意配发及发行，而One Oak有条件同意按认购价每股新合并股份0.1646港元认购4.86亿股新合并股份。

现建议One Oak将以8000万港元认购认购股份，该款项须分别以现金方式支付予公司及╱或通过按一元对一元的基准抵销公司根据One Oak融资协议全部或部分应付One Oak的未偿还款项支付。根据认购事项将予配发及发行的认购股份总数，占紧随股份合并及认购事项后公司经扩大已发行股本的90%。

建议债权人计划将予实施，据此，已受理计划索偿的各债权人可选择其中一项方案(现金期权或股票期权)以结算其权利，倘未作出任何选择，已受理计划索偿的债权人将被视为选择现金期权。

待获债权人、股东、开曼法院、中国香港法院及相关监管机构批准后，于债权人计划完成后，债权人针对公司的所有索偿及公司的负债均应获得悉数妥协、解除及解决。

此外，根据重组协议以及当中所载条款及条件，就选择股票期权的已受理计划索偿的债权人而言，公司建议为选择股票期权的债权人的利益向计划管理人授出最多6000万份购股权，可按期权行使价每股期权股份0.10港元(可予调整)认购新合并股份;及就所授出的每份购股权，授出认沽期权，可于认沽期权行使期A内按认沽期权价A每份购股权0.6667港元;及于认沽期权行使期B内按认沽期权价B每份购股权0.8333港元将购股权售回公司。授出认沽期权以授出购股权成为无条件为条件。

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