智通港股早知道 | (11月8日)赣锋锂业(01772)与特斯拉签署产品供应合同 美国通过两党基建法案

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至上周末收盘，道指涨203.72点，或0.56%，报36327.95点;纳指涨31.28点，或0.20%，报15971.59点;标普500指数涨17.47点，或0.37%，报4697.53点。标普500指数录得连续第7个交易日上涨，纳指连续第10个交易日上涨。上周道指上涨1.42%，纳指上涨3.05%，标普500指数上涨2%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24689点，跌181.38点或0.73%。

2、 当地时间11月5日晚，在经过几个月的拉锯之后，美国国会众议院以228票比206票的投票结果，通过了价值1.2万亿美元的两党基建法案，该法案在今年8月就已经在国会参议院投票通过。在国会两院均投票通过后，该预算法案将很快提交给总统拜登，由其签字后即可生效。该议案长达2700页，要求美国对基础设施建设增加大量投资，其中明确指出1100亿美元用于道路和桥梁、390亿美元用于公共交通、660亿美元用于铁路、550亿美元用于污水处理设施，以及数十亿美元用于机场、港口、宽带互联网和电动汽车充电站的建设。

3、 特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上发起一项投票意见征询。马斯克表示，“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议?” 马斯克还表示，“无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。要注意的是，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。”涉及特斯拉概念股包括比亚迪股份(01211)、赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等;

4、 隔夜美股辉瑞(PFE.US)收涨10.86%，该公司研发的新冠口服药物Paxlovid可以使得未住院新冠患者的住院或死亡的风险降低89%。涉及相关港股包括开拓药业-B(09939)、康希诺生物-B(06185)、中生制药(01177)、复星医药(02196)。

5、 赣锋锂业(01772)于11月6日在投资者互动平台表示，公司近日与特斯拉签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。

6、 据广汽埃安消息，工信部公告首款超1000km续航车型AION LX;续航里程1008km，电池系统能量密度205wh/kg。涉及港股广汽集团(02238)。

7、 《海口网》报道，11月6日，美兰机场举行二期转场运营综合演练活动，为12月2日正式投入运营奠定坚实基础。据悉，美兰机场二期对标世界一流机场，结合海南省“十四五”综合交通运输规划，打造海南自贸港空中门户。其中，新建T2航站楼面积约30万平方米，免税商业面积将近1万平方米。项目投入使用后，计划到2025年可满足年旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨的标准。涉及港股美兰空港(00357)。

8、 金风科技(02208)在日前的机构路演活动中称，前三季度，公司风机销售情况与行业机组大型化趋势一致，3S/4S平台、6S/8S平台销售容量大幅提升。近三年，公司海外市场的在手订单容量持续增长，年均增速达到24.6%，公司风机产品已遍及全球6大洲、29个国家，显示出全面根植全球市场的能力与潜力。

9、 领展(00823)以约31.196亿港元收购澳洲三大零售物业50%权益。

【公司要闻】

希玛眼科(03309)：与诺华于第四届中国进博会签立战略合作备忘录

中国燃气(00384)附属与泉州国亨近期订立规模性的码头装卸及仓储服务协议

聚利宝控股(08527)附属拟进军老龄健康饮食及照护巿场 以开展新业务营运商机

UJU HOLDING(01948)公开发售获认购约4.56倍 每股发售价6.7港元

富元国际集团(00542)拟2.82亿元出售Ceneric Properties Limited全部股权

嘉里物流(00636)拟收购泰国及中国若干非全资附属公司的部分权益

21世纪教育(01598)附属拟斥3.1亿元收购一座图书馆及汽车培训中心等物业

中国平安(02318)11月5日斥4113.22万元回购82.5万股A股

康哲药业(00867)11月5日斥资约2305.56万港元回购181.5万股

宏利金融-S(00945)拟发行12亿加元的“有限度追索权益资本票据系列二“

【财报数据】

弘阳地产(01996)前10个月合约销售额同比增长约14.79%至740.4亿元

正荣地产(06158)前10个月合约销售额1257.05亿元 同比增长14.5%

融创中国(01918)前10个月合同销售额同比增长14%至5128亿元

龙源电力(00916)10月完成发电量508万兆瓦时 同比增长13.17%

花样年控股(01777)前10个月累计销售额429.77亿元 同比增12.46%

越秀地产(00123)前10个月合同销售额约817.19亿元 同比上升约11%

中梁控股(02772)前10月累计合约销售额同比增长9.64%至1433亿元

协合新能源(00182)前10月权益发电量为4223.59GWh 同比增长9.64%

中国金茂(00817)10月签约销售额同比增长约8.65%至201亿元

雅居乐集团(03383)前10个月预售金额同比增长8%至1131.4亿元

富力地产(02777)10月总销售收入环比上升2%至106.7亿元

卓珈控股(01827)预期中期业绩同比扭亏为盈至不少于5000万港元

中国投融资(01226)中期业绩同比扭亏为盈至1579.2万港元

上谕集团(01633)预期中期净利500万至550万港元

建业地产(00832)10月份物业合同销售额29.98亿元 同比下滑70.71%

大成食品(03999)前三季股东应占溢利9830.5万元 同比减少37.5%

中骏集团控股(01966)10月合同销售金额同比下滑32%至76.02亿元

【宏观与行业】

1、中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，目标到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。深入推进碳达峰行动;推动能源清洁低碳转型，原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代;坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，重点区域严禁新增钢铁、焦化等产能;持续打好柴油货车污染治理攻坚战，有序推广清洁能源汽车。

2、11月7日，据国家电网消息，经过各方的共同努力，目前国家电网经营区域电力供需形势恢复常态，保供电保民生取得阶段性成效。电煤供应明显增加。公司经营区电煤库存回升至9932万吨，电煤可用天数回升至20天。并网发电能力明显提高。公司经营区故障抢修煤电机组和煤电受阻容量双双下降，实现应并尽并、应发尽发，煤电机组发电能力大幅提升。有序用电规模明显减少。全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零。

3、11月6日，商务部国际司负责人表示，商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，中方对生效实施准备工作高度重视，于今年4月15日将中方核准书交存东盟秘书长，在协定签署后半年内基本完成了有关准备工作，目前各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。为各地方、各行业把握协定机遇、实现更好发展提供指导和服务。据了解，相关协定签署国目前正在加快推进国内核准程序，均表示将尽快完成核准。根据RCEP的有关规定，协定将在这些国家各自完成核准程序、提交核准书，并被东盟秘书长正式接受核准书后第60天对其生效。中方期待RCEP尽早对上述签署国生效，使协定早日在区域内全面实施，充分释放协定对促进区域疫后复苏、巩固产业链供应链和推动经济发展的潜力。

4、中国人民银行数据显示，截至2021年10月末，我国外汇储备规模为32176.1亿美元，较9月末32006.3亿美元上升170亿美元，升幅为0.53%。预期外汇储备规模为32000亿美元。

5、据发改委11月6日消息，随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加，11月份以来电厂供煤持续大于耗煤，库存日均增加160万吨，存煤水平快速提升。11月5日，电煤装车6.5万车，同比增长39%;电煤供大于耗182万吨，电厂存煤达到1.16亿吨，可用20天。

6、11月5日，工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》。意见指出，药建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系，以工业绿色化引领高端化、智能化发展，促进工业稳增长和有效投资，助力制造强国和网络强国建设，推动经济社会绿色发展，为应对全球气候变化贡献力量。

7、11月4日，国家医疗保障局办公室发布关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知。《通知》提到，为平稳实施国家组织药品集中带量采购协议期满后的接续工作，原则上所有国家组织集采药品协议期满后均应继续开展集中带量采购，不得“只议价、不带量”。要坚持带量采购，原研药、参比制剂、通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品上市许可持有人均可参加。同时由医保部门汇总医疗机构报送的需求总量，结合带量比例确定约定采购量，原则上不少于上一年度约定采购量。

8、据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%;10月份，我国进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%，环比下降5.6%，比2019年同期增长23%。

9、11月5日，中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》。行动纲要提出，到2025年，全民数字化适应力、胜任力、创造力显著提升，数字素养与技能提升发展环境显著优化，基本形成渠道丰富、开放共享、优质普惠的数字资源供给能力。初步建成全民终身数字学习体系，老年人、残疾人等特殊群体数字技能稳步提升，数字鸿沟加快弥合。劳动者运用数字技能的能力显著提高，高端数字人才队伍明显扩大。全民运用数字技能实现智慧共享、和睦共治的数字生活，数字安全保障更加有力，数字道德伦理水平大幅提升。展望2035年，基本建成数字人才强国，全民数字素养与技能等能力达到更高水平，高端数字人才引领作用凸显，数字创新创业繁荣活跃，为建成网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。

10、Sensor Tower商店情报平台显示，2021年10月份，共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过23.8亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40%。据悉，随着《英雄联盟手游》在中国上市，以及《王者荣耀》6周年庆的到来，10月份腾讯(00700)游戏全球收入环比增长32%，同比增长23.3%，创下新的历史纪录。

11、IDC预计，2025年IPv6+相关投资将超过550亿元人民币，2021-2025五年累计IPv6+相关投资将达到1650亿元人民币。

【主要股东增减持】

11月1日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持泰格医药(03347)40.13万股，每股作价139.8042港元，总金额约为5610.34万港元。增持后最新持股数目约为652.28万股，最新持股比例为5.30%。

11月1日，GIC Private Limited增持金风科技(02208)64万股，每股作价17.2164港元，总金额约为1101.85万港元。增持后最新持股数目约为4647.58万股，最新持股比例为6.01%。

11月2日，The Capital Group Companies, Inc.增持福莱特玻璃(06865)391.8万股，每股作价38.7220港元，总金额约为1.52亿港元。增持后最新持股数目为4255.3万股，最新持股比例为9.46%。

11月2日，贝莱德增持华泰证券(06886)119.66万股，每股作价11.469港元，总金额约为1372.38万港元。增持后最新持股数目约为8701.62万股，最新持股比例为5.06%。

11月2日，Schroders PLC减持保利物业(06049)50万股，每股作价41.5298港元，总金额为2076.49万港元。减持后最新持股数目为1059.42万股，最新持股比例为6.91%。

【大行评级】

里昂：维持长和(00001)“买入”评级 目标价67港元

花旗：重申天伦燃气(01600)“买入”评级 天然气销维持高增速 目标价9港元

瑞银：维持联想集团(00992)“买入”评级 目标价升至11.5港元

中金：维持腾讯(00700)“中性”评级 目标价610港元

瑞信：维持舜宇光学(02382)“跑赢大市”评级 目标价250港元

大摩：予李宁(02331)“增持”评级 目标价升至111港元

光大证券：维持吉利汽车(00175)“买入”评级 目标价30.93港元

【交易闹铃】

上市日：UJU HOLDING(01948)

业绩公布：上海实业环境(00807)、信利国际(00732)、国艺集团控股(08228)、汇安智能(08379)、宝燵控股(08601)、北大青鸟环宇(08095)、乐透互娱(08198)、皇玺餐饮集团(08300)、思博系统(08319)、智易控股(08100)、赏之味(08096)、恒智控股(08405)、兴铭控股(08425)、中国农业生态(新(08166)、沛然环保(08320)、DCB控股(08040)、人和科技(08140)、怡园酒业(08146)、明梁控股(08152)、全通控股(08316)、运兴泰集团(08362)、合宝丰年(08406)、新维国际控股(08086)、信义储电(08328)、捷利交易宝(08017)、NEXION TECH(08420)、新达控股(08471)、飞霓控股(08480)、骏码科技(08490)、荧德控股(08535)、METROPOLIS CAP(08621)、源想集团(08401)、侨洋国际控股(08070)、中国创意控股(08368)、古兜控股(08308)、骏杰集团控股(08188)、圆美光电(08311)、浩德控股(08149)、中国数字视频(08280)、瑞远智控(08249)、凯顺控股(08203)、丝路能源(08250)、仁德资源(08125)、麦迪森控股(08057)、兴业新材料(08073)、庄皇集团公司(08501)、亮晴控股(08603)、永联丰控股(08617)

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