新股公告 | UJU HOLDING(01948)公开发售获认购约4.56倍 每股发售价6.7港元

UJU HOLDING(01948)公布，公司发行1.2亿股，最终发售价已确定为每股发售股份6.7港元，全球发售收取的所得款项净额约为7.49亿港元,每手1000股，预期股份将于2021年11月8日上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的1200万股香港发售股份总数约4.56倍。香港公开发售项下的最终发售股份数目为1200万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%，假设于任何超额配股权获行使前。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售初步可供认购的1.08亿股发售股份总数的2.07倍。国际发售项下的发售股份最终数目为1.08亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%，假设于任何超额配股权获行使前。

基于每股6.7港元的发售价，及根据基石投资协议，字节跳动(香港)有限公司及Green Better Limited认购合共1740.7万股发售股份，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约2.9%;及全球发售项下的发售股份数目约14.5%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。

标签： 01948