智通港股早知道 | (11月5日) 美股锂矿股再创新高，中国移动A股首发过会

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指跌33.35点或0.09%，报36124.23点；纳指涨128.72点或0.81%，报15940.31点；标普500指数涨19.49点或0.42%，报4680.06点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24827点，跌398.31点或1.60%。

2. 隔夜美股特斯拉股价继续高歌猛进，收盘上股价涨1.32%，创1243美元/股历史新高。涉及相关港股系列，包括比亚迪股份(01211)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等；而隔夜美股新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股再度大涨创历史新高，美国雅宝(ALB)涨4.09%、智利矿业化工（SQM）大涨8.10%、LAC大涨9.20%、Livent等股价全线飙升。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)、紫金矿业(02899)。

3. 隔夜美股英伟达(NVDA.US)股价创历史新高，收盘飙升12%，市值突破7000亿美元关口。高通涨12.73%、台积电涨3.32%。天风证券发布研究报告，认为当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块，下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行，长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期，成长性有望超预期。美股半导体板块大涨，涉及港股相关板块包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM 太平洋(00522)、上海复旦(01385)、赛晶科技(00580)等。

4. 云南白药公告，为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人，对万隆控股进行强制性全面要约收购，云南白药与新华都香港被视为一致行动人士，合计持有万隆控股30.46%股份。预计本次交易金额约为13.60亿港元。万隆控股集团(00030)及要约人云白药香港有限公司联合公布，要约人正式就提出要约通知该公司。每股要约股份现金0.285港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.275港元溢价约3.64%。

5. 招商公路公告，全资子公司佳选控股分别与山高投控、山东社保基金会、盈港通30号信托、Gold Araco、“中国经贸签署了股份买卖协议，佳选控股购买山高投控等5家股东持有的齐鲁高速(01576)的H股股票1.74亿股，总投资金额约4亿港元。

6. 中国证监会公告，中国移动(00941)首发上市申请获证监会发审委审核通过。注：此前在8月18日，中国移动公布A股IPO招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股，拟募集资金560亿元。

7. 分众传媒：计划发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

8. 《证券时报》报道，牧原股份方面透露，近期种猪销量较前两个月有所回升，但价格未有明显增长。近期的生猪价格的快速上涨是多个市场因素的共同作用，超出市场预期。公司对于未来2-3个季度的生猪行情依然持谨慎态度。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。

9. 《上证报》报道，相较此前的“高歌猛进”，工程机械行业的三季度有些“冷”。三季报显示，多家工程机械行业龙头企业第三季度业绩同比大幅下滑，甚至个别企业陷入单季度亏损。据记者调查发现，下游基建节奏的放缓、原材料涨价都是影响因素。不过，更多工程机械企业人士维持乐观态度：“下游需求回暖逻辑仍在。”涉及相关港股包括潍柴动力(02338)、三一国际(00631)、中国龙工(03339)、中联重科(01157)。

【公司要闻】

百济神州(06160)将在第63届美国血液学会年会上公布百悦泽® 治疗慢性淋巴细胞白血病的临床数据

心通医疗-B(02160)对4C MEDICAL作出追加投资及授权引进4C MEDICAL开发三尖瓣产品的独家商业权利

UJU HOLDING(01948)公开发售获认购约4.56倍 每股发售价6.7港元

三叶草生物-B(02197)公开发售获认购约4.40倍 每股发售价13.38港元

鹰瞳科技-B(02251)公开发售获认购约6.18倍 每股发售价75.1港元

中国中车(01766)：6-10月签订若干项合同 合计金额约278.1亿元

宏光半导体(06908)拟配售最多2675.5万股

驴迹科技(01745)获控股股东臧伟仲增持524.8万股

万隆控股集团(00030)获大股东云南白药(000538.SZ)溢价3.64%提全购 11月5日复牌

蓝河控股(00498)拟6.75亿港元向陈泽锴收购保华建业约51.76%股权 11月5日复牌

【财报数据】

中期息每股8港仙 联想集团(00992)中期股东应占溢利同比增长87%至9.78亿美元 创历史新高

银城国际控股(01902)前10月总合约销售额228.2亿元 同比增长60.77%

绿城中国(03900)前10个月总合同销售额同比增长约48%至2894亿元

美的置业(03990)前十个月合同销售额1192.9亿元 同比增22.41%

旭辉控股集团(00884)前10个月合同销售额约2092.5亿元 同比增长20%

中国海外宏洋集团(00081)前10月累计合约销售额同比增长14.2%至600.38亿元

宏利金融-S(00945)第三季度核心盈利15亿加元 同比增长10%

禹洲集团(01628)前10个月合约销售额900.7亿元 同比增长1.67%

东风集团股份(00489)前10月汽车销量约225.08万辆 同比增长1.28%

中国海外发展(00688)：中国海外系列公司前10月累计合约物业销售金额3024.84亿元

碧桂园(02007)10月归属股东权益合同销售额约458.3亿元

亚洲实业集团(01737)预计中期股东应占净溢利约1800万港元至2500万港元

阳光100中国(02608)前10个月合同销售额同比减少约61.4%至27.98亿元

中国动向(03818)预期中期业绩同比盈转亏 股东应占亏损净额不超过8亿元

【宏观及行业】

1. 农业农村部：市场需求大的28种蔬菜10月批发均价为每公斤5.25元，环比涨16.7%，同比高11.7%，涨幅均大于常年同期。尤其菠菜、黄瓜等叶类、茄果类蔬菜上涨更为明显，月均价同比涨幅超过50%。

2. 港交所：10月，证券市场市价总值45.3万亿港元，同比上升5%。10月，平均每日成交金额为1304亿港元，同比上升11%。1-10月的首次公开招股集资金额为2907亿港元，同比上升16%。

3. 证券日报：前三季度，持有理财产品投资者数量达7125.71万人，较年中增长16.10%；今年以来，截至9月底，银行理财为投资者带来6400亿元的投资收益。

4. 国家统计局：对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，10月下旬与10月中旬相比，22种产品价格上涨，27种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为15.8元/千克，较10月中旬上涨23.4%。

5. 发改委：11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，达到常年正常水平。其中，东北三省统调电厂存煤可用32天，“两湖一江”存煤可用25天，广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在20天以上。

6. 国家邮政局：10月中国快递发展指数为337.2，同比增长11.5%。快递业务量预计同比增速约超25%，单月业务超百亿件，快递业务收入预计同比增速在24%左右。预计11月快递业务量同比增长20%左右。

7. 央行广州分行：通报“跨境理财通”落地首月业务情况。统计显示，10月19日-31日，参与“跨境理财通”的个人投资者共计7600人，境内银行通过资金闭环汇划管道办理资金跨境汇划1752笔，金额1.31亿元。

8. 集邦科技：预计明年DRAM位元供给将成长约17.9%，位元需求成长约16.3%，DRAM产业可能转为供过于求，不过全球第二大DRAM厂SK海力士则看好记忆体晶片需求稳定，力抗市场空头。今年在量价齐扬下，DRAM全年产值可望突破900亿美元，2022年DRAM平均销售单价可能下滑15%至20%，将抵销出货成长，预期产值将呈持平表现。

9. QuestMobile：办公商务类App在2021年9月达到6.19亿人，同比增长8.2%，活跃渗透率达到53.0%，逼近疫情高峰的2020年3月。其中，在线求职招聘平台人群覆盖规模进一步扩大，由过去的以白领群体为主扩展到蓝领、公考人群。

10. 全球碳计划组织：全球碳排放已经反弹到接近疫情前的水平，电力和工业部门的燃煤和燃气排放量激增，而运输领域的排放量仍然较低。2020年二氧化碳排放量下降至创纪录的19亿吨，降幅为5.4%。预计今年的排放量将上升4.9%。

【主要股东增减持】

10月29日，高瓴资本增持诺诚健华-B(09969)约1091.4万股，每股作价17.803港元，总金额约为1.94亿港元。增持后最新持股数目约为1.99亿股，最新持股比例为13.3%。

10月29日，FMR LLC增持青岛港(06198)342.7万股，每股作价3.91港元，总金额约为1339.96万港元。增持后最新持股数目约为8833.18万股，最新持股比例为8.04%。

10月29日，贝莱德增持蒙牛乳业(02319)492.9698万股，每股作价48.9420港元，总金额约2.41亿港元。增持后最新持股数目约为2.01亿股，最新持股比例为5.08%。

11月1日，The Capital Group Companies, Inc.增持新奥能源(02688)约95.18万股，每股作价135.18港元，总金额约为1.29亿港元。增持后最新持股数目约为1.69亿股，最新持股比例为15%。

11月1日，Wellington Management Group LLP增持药明康德(02359)34.5193万股，每股作价160.6250港元，总金额约为5544.66万港元。增持后最新持股数目约为2367.24万股，最新持股比例为6.04%。

【大行评级】

瑞信：维持比亚迪股份(01211)“优于大市”评级 目标价350港元

安信国际：维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价13.2港元

花旗：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价103.4港元

美银证券：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价405港元

大摩：维持药明康德(02359)“增持”评级 目标价升至211港元

【交易闹铃】

上市日：三叶草生物-B(02197) 、鹰瞳科技-B(02251)

定价日：UJU HOLDING(01948)

招股中：贝特集团(01491)

公布业绩：华亿金控 (08123)、大成食品 (03999)、环球数码创意 (08271)、CHI HO DEV (08423)、舍图控股 (08392)、亚势备份 (08290)、海天天线控股 (08227)、FUTURE DATA (08229)、邝文记 (08023)、ITE HOLDINGS (08092)、易通讯集团 (08031)、永续农业 (08609)、中国投融资 (01226)、吉辉控股 (08027)、阿仕特朗金融 (08333)、奥传思维控股 (08091)、日清食品 (01475)、高萌科技 (08065)、君百延集团 (08372)、弘浩国际控股 (08375)、国际永胜集团 (08441)、基地锦标集团 (08460)、名仕快相 (08483)、凯富善集团控股 (08512)、骏高控股 (08035)、交大慧谷 (08205)

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