智通港股早知道 | (11月4日) 美联储11月启动缩债计划，特斯拉(TSLA.US)股价再创历史新高

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指涨104.95点或0.29%，报36157.58点；纳指涨161.98点或1.04%，报15811.58点；标普500指数涨29.92点或0.65%，报4660.57点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报25113点，涨88.58点或0.35%。

2. 美联储周三结束了为期两天的会议，宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，将于11月启动缩债计划。对于通胀率急升是否为暂时现象，美联储的态度已不像以前那样笃定。美联储官员们表示，通胀率居高不下很大程度源于一些“暂时性”因素。

3. 隔夜美股特斯拉股价继续高歌猛进，收盘上涨3.57%创历史新高，股价站稳1200美元/股。涉及相关港股特斯拉系列，包括比亚迪股份(01211)、赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等；而隔夜美股新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股继续强势，美国雅宝(ALB)、智利矿业化工（SQM）、LAC、Livent等股价全部续创历史新高。这有利于即将到港招股的天齐锂业估值提升。

4. 香港发展局公布，中环心脏位置的新海滨3号商业地王由恒基地产(00012)以508亿港元夺得，属于香港有史以来最贵地皮，以扣除政府设施后的商业楼面161万呎计算，每呎楼面地价高达31463港元。按照政府规定，在完成卖地程序后，中标者须按中标的设计方案拟备总纲发展蓝图，并提交予城规会批准。根据卖地条款，3A和3B用地须分别于2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。

5. 《工信部》通报38款违规APP，涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题，腾讯新闻、QQ音乐、小红书等APP在列。上述APP应在11月9日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，我部将依法依规进行处置并予以行政处罚。

6. 《澎拜》从知情人士处了解到，目前中国奥园(03883)正在考虑出售旗下的奥园健康股权，已接触过多名买家，合生创展集团是其中之一的接触方。对此，中国奥园方面表示，一切以公告为准。

7. 《财经》从知情人士处获悉，华为自动驾驶团队创始人、自动驾驶研发部原部长陈奇已于近日加入吉利(00175)旗下的纯电品牌极氪任自动驾驶副总裁，负责极氪自动驾驶业务，向CEO安聪慧汇报。陈奇在今年中已经离开华为。截至发稿，极氪公关尚未回应。

8. 比亚迪股份(01211)公告显示，10月新能源汽车销量81040辆，上年同期销量23217辆；本年累计销量41.86万辆，同比增长212.03%。今年以来，比亚迪新能源车销量快速提升，目前销量已超越去年全年，而同时比亚迪燃油车销量在快速下滑，新能源汽车逐渐成为比亚迪汽车主导。多家券商在研报中指出，今年以来比亚迪积极扩建产能，保证订单的交付，预计随着销量稳步爬坡，比亚迪的盈利能力有望持续提升。

【公司要闻】

鹰瞳科技-B(02251)公开发售获认购约6.18倍 每股发售价75.1港元

三叶草生物-B(02197)公开发售获认购约4.40倍 每股发售价13.38港元

中国信达(01359)11月3日发行8500万股境外优先股

港龙中国地产(06968)：1.267亿美元2021年到期优先票据已根据交换要约有效交回作交换并获接纳

中国东方教育(00667)11月3日斥4090.94万港元回购560.25万股

东江环保(00895)：广晟金控及深圳广晟拟将持股转予广晟集团

蓝港互动(08267)拟1175.46万元出售北京声智科技1.7308%股权

贝康医疗-B(02170)拟8500万元收购星博生物的51%股权

中骏集团控股(01966)获控股股东黄朝阳增持750万股

建桥教育(01525)控股股东向赵东辉转让7000万股

恒基地产(00012)以508亿港元成功承投香港中环新海滨民耀街地块

通天酒业(00389)拟折让7.41%发行4.026亿股代价股份以收购中创国际全部股权

【财报数据】

比亚迪股份(01211)10月新能源汽车销量同比增长249.05%至8.1万辆

德信中国(02019)10月合约销售同比增长约58.59%至51.7亿元

佳兆业集团(01638)前10个月总合约销售约957.44亿元 同比增加23.2%

明发集团(00846)前三季合同销售总额约82.5亿元 同比增加22%

中原建业(09982)前10个月在管项目合约销售同比增长13.7%至288.91亿元

时代中国控股(01233)前10月累计合同销售金额约758.06亿元 同比增长7.22%

万科企业(02202)10月份合同销售金额同比下降19.81%至419.5亿元

百宏实业(02299)2020年溢利同比下降8.4%至7.815亿元

大唐集团控股(02117)前10月累计合约销售金额约403.2亿元

或扭亏为盈 华信地产财务(00252)预计中期溢利5000万港元

【宏观及行业】

1. 10月，财新中国服务业PMI 53.8，较9月回升0.4个百分点，为2021年8月来最高，但仍略低于长期均值54.1。

2. 发改委：截至11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。尤其10月19日以来，电厂供煤屡创新高，供煤大于耗煤最高达到230万吨，电厂存煤快速攀升，将有力保障发电供热用煤需求，确保人民群众温暖过冬。

3. 财政部：前三季度，PPP管理库新入库项目442个、投资额9165亿元，同比下降32.3%。专家认为，近年来PPP项目管理日趋严格，而PPP模式法律规范程度不足，缺乏顶层文件或者法律支持，使得市场逐渐降温。

4. 中指院：10月，全国16个监测的主要城市整体成交面积环比下降7.4%，同比下跌24.6%。一线城市整体成交面积环比上升0.25%。二、三线城市方面，二线重点城市环比下降16.44%，同比下降34.6%。10月百城新建住宅平均价格环比与同比涨幅均进一步收窄。

5. 文旅部：前三季度，国内旅游总人次26.89亿，比上年同期增长39.1%。恢复到2019年同期的58.5%。分季度看，一季度国内旅游人次10.24亿，同比增长247.1%；二季度国内旅游总人次8.47亿，同比增长33.0%；三季度国内旅游总人次8.18亿，同比下降18.3%。

6. 上证报：今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。

7. 乘联会：10月第四周的市场零售达到日均9.4万辆，同比下降15%，表现相对偏弱。相对今年9月的第4周下降8%。初步估算今年10月总体同比下降12%，零售走势较平淡的。

8. Canalys：第三季度全球个人电脑市场出货量下跌2% ，但总体仍远高于疫情前。全球PC市场出货量（包括笔记本电脑，Chromebook和平板电脑）同比下降2% ，总数为1.221亿台。与2019年第三季度相比，两年的复合年增长率为10% 。

9. 国铁集团：10月，国家铁路发送电煤1.22亿吨，同比增长25%，环比增长21%。至10月底，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到19.1天，较9月末增加5.1天。

10. 人民日报海外版：前三季度，快递业务量和收入完成767.7亿件和7430.8亿元，分别增长36.7%和21.8%。前三季度，东、中、西部快递业务量比重分别为78.3%、14.3%和7.4%，业务收入比重分别为78.3%、12.8%和8.9%。

【主要股东增减持】

10月28日，小摩增持李宁(02331)约898.29万股，每股作价88.2435港元，总金额为约7.93亿港元。增持后最新持股数目约为1.32亿股，最新持股比例为5.26%。

10月28日，小摩增持福莱特玻璃(06865)约98.85万股，每股作价41.6241港元，总金额为约4114.6万港元。增持后最新持股数目约为4559.72万股，最新持股比例为10.13%。

10月28日，小摩增持JS环球生活(01691)460.85万股，每股作价13.7388港元，总金额约为6331.53万港元。增持后最新持股数目约为2.13亿股，最新持股比例为6.08%。

10月28日，小摩增持鞍钢股份(00347)296.4584万股，每股作价4.1042港元，总金额约为1216.72万港元。增持后最新持股数目约为8592.61万股，最新持股比例为6.08%。

11月1日，执行董事兼副主席董清波增持信义玻璃(00868)75万股，每股作价21.6000港元，总金额为1620万港元。增持后最新持股数目约为3.61亿股，最新持股比例为8.96%。

【大行评级】

高盛：维持小米(01810)“买入”评级 目标价微降至29.3港元

高盛：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价115港元

汇丰研究：维持潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价降至21.2港元

大和：上调吉利汽车(00175)目标价16.7%至28港元 评级“持有”

花旗：维持渣打集团(02888)“中性”评级 目标价52港元

【交易闹铃】

定价日：三叶草生物-B(02197)、鹰瞳科技-B(02251)

招股中：安能物流(09956)、贝特集团(01491)

业绩公布：联想集团(00992)、宏利金融-S(00945)、百济神州(06160)、荣丰集团亚洲(08526)、澳博控股(00880)、富银融资股份(08452)、骏溢环球金融(08350)、REPUBLIC HC(08357)、1957 & CO.(08495)、胜利证券(08540)、节能元件(08231)

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