美银证券：重申高鑫零售(06808)“买入”评级 目标价降至6.8港元

美银证券发布研究报告，重申高鑫零售(06808)“买入”评级，目标价由7.5港元降至6.8港元，与管理层沟通后重申认同公司要从充满挑战的环境中恢复需一定时间，将2022-23年每股盈测下调49%至20%。

报告中称，公司现时目标是维持现有收入规模及利润率，考虑到同店销售微跌，下半年目标是收入可同比持平。美银表示，公司现价水平较净现金及物业价值低超过35%以上，加上该行预期将有复苏迹象，例如同店销售增长回稳、现金流表现强劲及股东阿里巴巴(09988)社区团购业务提升，并相信公司长远可提升市场份额。

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