汇丰研究：维持高鑫零售(06808)“持有”评级 目标价降至4.3港元

汇丰研究发布研究报告，维持高鑫零售(06808)“持有”评级，目标价由4.8港降至4.3港元，预计下半年收入同比持平，税后利润为4.87亿元人民币，下调2022年收入和净利预测1%/3%，2023-24财年盈测降5.2%/11.6%。

报告中称，此前因竞争加剧而下调公司的盈利预期，因而上半年业绩仍基本符合预期。该行表示，过去公司由物业估值支撑了股价，下行风险有限，但线下门店业绩恶化也可能对市场对其门店物业的内在价值的看法产生负面影响，因此在盈利能见度提高之前，股价缺乏正面的催化剂。

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