智通港股解盘(11.02) | 港股被动下跌

文/万永强(智通财经研究中心总监)

港股今天的走势纯属是被A股给拉下来的，本来跟随美股大涨跳空走得好好的，没想到A股杀跌太凶猛，港股也只能被动下跌。

临近美联储的议息会议，市场震荡在加剧。最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程;破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。以前发这类消息，军工股一般是没啥反应的，但这次市场反应强烈，中船防务(00317)居然大涨了10.14%。

另外，商务部近日印发通知，部署各地深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障今冬明春广大人民群众生活必需品供应充足，切实做好市场保供稳价工作。通知还鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况需要。对此，商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣接受《人民网》访问时表示，保障生活必需品市场供给和平稳运行是商务部的重要职责之一，商务部每年都会例行发布消费市场保供稳价的工作通知。主要就是防疫，无需想太多，还有就是刺激一下消费。相关必需品如食品的统一企业(00220)、康师傅(00322)、万洲国际(00288)等。不过黄金饰品也跟随上涨是什么逻辑?六福集团(00590)、周生生(00116)、周大福(01929)集体上涨，难道是避险?不过，看到特步国际(01368)和京东物流(02618)也在动，还有泡泡玛特(09992)因线上推广策略、强劲的定价能力、丰富的产品组合等，也受到市场追捧。总体看，理解为是炒双11题材相对靠谱。

中国请求俄罗斯大幅增加电力出口后，俄罗斯电力能源公司(INTERRAO)自11月1日以来对中国的电力供应几乎增加了一倍。电力危机逐步缓解，那么煤炭的逻辑再度变得恶化，同时对前期炒限电题材的相关板块又是一大冲击，比如说周期类的有色、钢铁等等再度走弱。包括重庆钢铁(01053)、鞍山钢铁(00347)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)等。

不过，对于风电这块而言并没啥影响，相对光伏而言，风电整体涨幅偏小，而且行业的竞争格局没有光伏那么复杂。需求端潜力较大。另外还有一点，10月29日至今，包括广发基金、富国基金、南方基金在内，已有至少6家基金公司申请设立风电产业主题指数基金。后续资金的不断支持是板块走强的重要推手。龙头品种为11月金股的金风科技(02208)。

芯片方面，隔夜全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.US)盘中一度大涨20%。格芯CEO透露，格芯的工厂正加班加点生产，但直到2023年底的晶圆产能都已经被预定完了，他还预计，未来5至10年的大部分时间，格芯都会被追着要求供货，而不是去追着找需求。相关品种华虹半导体(01347)受到追捧。

昨日提到了赣锋锂业(01772)的订单情况，时隔三年，锂矿巨头赣锋锂业再次斩获特斯拉3年电池级氢氧化锂产品订单。不过，走势却是冲高回落，因为公司和特拉斯并非首次合作，早就有合同，此次合同更多的是一种补充，而采购的是氢氧化锂，主要用在高镍三元锂电池上面，考虑到当前市场追捧的是碳酸铁锂方向，因此出现这种走势不算意外。而比亚迪(01211)的刀片电池走的是碳酸铁锂方向，未来不排除特拉斯会和比亚迪合作。因此今天的走势比较坚挺。

需要引起警惕的是昨日走强的内资银行股今天遭到重锤，A股方面银行股也跌的厉害。从公布的业绩来看是没什么问题的，考虑到地产股还在不断下跌，或许投资者看到地产这块的风险在传导。密切关注后续其它如理财方面是否出利空。

这几天市场的波动在加剧，很多意想不到的东西都在陆续冒出，可见市场很不稳定，安全的做法是等美联储议息会议结束。

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