小摩：维持渣打集团(02888)“增持”评级 目标价68港元

小摩发布研究报告，维持渣打集团(02888)“增持”评级，目标价68港元，随着2023年趋向加息，渣打增长展望见改善，预计全球利率每增加50个基点，其每股盈利可上升12%。

报告中称，渣打第三季业绩表现强劲，拨备前利润和收入都高于预期，包括净利息收入高于预期2%，成本符合预期，带动拨备前利润高过市场预期8%。信贷减值年化率维持在14个基点，而第三季没有显著回落，因此税前盈利大致符预期。

该行表示，渣打核心一级资本充足率在14.6%，对比市场预期为14.3%。管理层预期第四季将会有更多资本行动，该行预计为股份回购，同时仍在就竞购花旗亚洲零售资产进行谈判。

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