智通港股早知道 | (10月27日)年底煤价或显露大幅回落趋势 首批4只MSCI中国A50互联互通ETF正式结募

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘，道指涨15.73点或0.04%，报35756.88点;纳指涨9.01点或0.06%，报15235.71点;标普500指数涨8.31点或0.18%，报4574.79点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报25771点，跌267.07点或1.04%。

2、 《财联社》记者从接近监管人士了解到，国家外汇局要求企业按照市场化、法治化原则，严格遵守财务纪律和规则，公平对待境内外投资者权益。在此基础上，依据现行外汇管理政策，适度为企业资金出境提供便利，且相关资金需专项用于境外债券偿付，共同维护企业自身信誉和市场整体秩序。涉及相关港股包括內房板块。

3、 国家发改委转发《中国改革报》文章称，专家认为，今年年底，煤炭价格将显露大幅回落的趋势。“煤炭价格回落当然需要一个过程，我个人判断，经过2～3个月的过渡期，今年年底时煤炭价格就会显露大幅回落的趋势。” 国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任肖新建表示。涉及相关港股包括兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)等煤炭板块。

4、 《证券日报》报道，于10月22日开始发售的首批4只MSCI中国A50互联互通ETF，昨日正式结募。这是今年备受证券市场关注的又一重磅创新产品，合计320亿元的募集规模上限究竟战绩如何将于近日公布。据渠道相关人士向记者透露，4只产品或有望于11月8日上市，没有赶上产品发售的投资者也可以等到产品上市后，在场内进行交易。

5、 澳洲主力锂矿公司Pilbara昨日在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖：目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为2350 USD/t，FOB，加65运费为 2415USD/t ，CIF 中国。按此计算碳酸锂成本在16.7万元/吨。10月26日PLS公告，Pilbara Minerals 和 POSCO 在韩国的合资企业 (JV) 将承购精矿31.5万吨，所以Pilgangoora 项目二期的扩产是供应给韩国，中国企业无缘承购。目前澳洲唯一原本能对大量外供矿的，也有了自己的下游锂盐厂。这意味着，对于中国锂盐厂来说，已经不是什么价格买到锂精矿的问题了，而是能不能买到的问题了。国君有色团队点评称，锂精矿需求白热化加剧，锂矿价格连创新高。本次拍卖价格再次超过上次的最高价，已经远超16/17年高点锂矿价格。看好锂价后续进一步抬升，利好拥有锂矿资源的标的，对锂价继续乐观。涉及港股赣锋锂业(01772)。

6、 《中国证券报》报道，网传的一份比亚迪(01211)电池价格上调联络函称，由于锂电池原材料不断上涨，2021年11月1日起，公司上调C08M等电池产品单价，含税价格在现行的瓦时(Wh)单价基础上，统一上涨不低于20%。《中国证券报》记者向比亚迪求证，比亚迪回复称对此事“不予置评”。动力电池涨价的声音此起彼伏，但真正完成向下传导还要与强势的整车厂谈判。根据真锂研究的跟踪统计，目前动力电池成本涨幅普遍在30%~40%之间，这意味着即便电池涨价20%，今年很多电池企业也很难赚钱。真锂研究创始人墨柯表示，比亚迪电池基本上自己用，外供目前很少，因此涨价对整个电动汽车市场的实质性影响不大。但是比亚迪是电池龙头，示范效应很大，预计其他电池厂会纷纷跟进涨价。

7、 宇华教育(06169)拟先旧后新配售2.2亿股，净筹9.14亿港元。配售价4.19港元较2021年10月26日联交所所报每股股份收市价4.76港元折让约11.97%。认购事项的所得款项净额，将用于现有K-12学校转型成为高等职业学院(及准备未来将高等职业教育升格成为职业大学)，湖南涉外经济学院开设新的校区，及现有的3所大学加大投入开设职业本科教育。

8、 《财联社》报道，继10月22日宣布自救政策以来，恒大(03333)在广州、佛山、肇庆、清远、惠州、河源、汕头、潮州、阳江等珠三角地区的40个在建项目已逐步复工复产。恒大方面表示，在建楼盘现场正平稳、安全、有序地开展施工。预计到今年12月31日，交楼项目能如期交付。

9、 丽珠集团(01513)公告，控股附属公司丽珠单抗收到巴基斯坦药品监督管理局签发批准函件，批准“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”(简称V-01)作为加强针的序贯免疫在完成2剂灭活疫苗接种的18周岁及以上健康成年人中的保护效力、安全性和免疫原性的国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验。

【公司要闻】

UJU HOLDING(01948)今起招股 引入字节跳动及小米基石投资者

鹰瞳科技-B(02251)于10月26日至29日招股 引入广发基金等多名基石投资者

马鞍山钢铁股份(00323)：合肥钢铁将吸收合并合肥板材

光大证券(06178)及子公司累计获政府补助2.48亿元

中国铝业(02600)与中铝租赁续订融资租赁合作框架协议

易鑫集团(02858)附属与国银金融租赁订立融资租赁协议

创梦天地(01119)附属与腾讯科技订立QTX潮玩展合作协议

华能国际电力股份(00902)与华能财务签署华能财务框架协议

嘉泓物流(02130)附属嘉宏物流与京东快递订立国际物流服务协议

华电国际电力股份(01071)与华电保理订立商业保理服务框架协议

赣锋锂业(01772)拟向合作银行申请综合授信额度合计79亿元

中金公司(03908)：约2.1亿股A股限售股将于11月2日锁定期届满并上市流通

彩生活(01778)：邻里乐控股集团100%股权已转让予碧桂园物业香港控股 10月27日复牌

华润医药(03320)向博雅生物制药认购新增股份获中国证监会批准

丽珠医药(01513)：丽珠单抗研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”Ⅲ期临床试验获巴基斯坦批准

华科资本(01140)拟增发5.8亿股净筹约3.6亿港元

根据认购协议 鸿伟亚洲(08191)10月25日增发1.665亿股

汇丰控股(00005)委托Morgan Stanley购买总值最多20亿美元股份并同时向公司出售

富智康集团(02038)附属向MD Netherlands注资并促其收购富智捷全部股权

交银国际(03329)附属拟再认购子基金的A类股份 涉资3021.45万美元

复星医药(02196)：复星健康拟出资5440.8万元受让深圳复星健康余下45.1864%股权

复星医药(02196)：复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权作价控股收购安特金

复星医药(02196)拟出资参与设立星盛复盈 加强大健康产业布局

赣锋锂业(01772)拟向苏州赣锋增资10亿元

赣锋锂业(01772)拟向全资子公司 Litio 增资不超过1亿美元并提供不超过1.4亿美元的财务资助

【财报数据】

中国铝业(02600)前三季归母净利同比增长1035.68%至53.07亿元

赣锋锂业(01772)前三季度归母净利同比增长648.24%至24.73亿元

伊泰煤炭(03948)前三季度归母净利同比增长431.52%至49.83亿元

马鞍山钢铁股份(00323)前三季度归母净利同比增长3.19倍至65.27亿元

马鞍山钢铁股份(00323)前9个月板材产销量均为774万吨

创维集团(00751)：Skyworth Group Co., Ltd.前三季度归母净利同比增162.6%至6.36亿元

厦门港务(03378)：厦门港务发展前三季度归母净利润同比增115.09%至1.9亿元

中信股份(00267)：中信重工(601608.SH)第三季度归母净利润同比增89.83%至6324.05万元

大悦城地产(00207)前9个月合同销售总额同比增长约75.7%至205.57亿元

金风科技(02208)前三季度归母净利同比增长45.61%至30.13亿元

复星医药(02196)前三季度归母净利同比增长43.8%至35.65亿元

创维集团(00751)前三季度股东应占溢利同比增加40%至7.63亿元

路劲(01098)前9个月销售额同比增长38.29%至484亿元

中国建材(03323)：北新建材(000786.SH)前三季度股东应占净利同比增长35.72%至27.23亿元

中国建材(03323)：中材国际(600970.SH)前三季度归母净利润同比增1.95%至14.24亿元

郑煤机(00564)前三季度归母净利增30%至15.77亿元

白云山(00874)前三季度归母净利润同比增24.55%至33.12亿元

中集车辆(01839)前三季营收同比增长20%至225.63亿元

L‘OCCITANE(00973)上半年销售净额为7.25亿欧元 按固定汇率计算增长18.6%

中国中铁(00390)前9个月新签合同额14663.5亿元 同比增长8.3%

万洲国际(00288)前三季度收入同比增加6.9%至200.64亿美元

JS环球生活(01691)：九阳股份前三季度归母净利同比增长2.98%至6.63亿元

华电国际电力股份(01071)前三季度归母净利润16.23亿元

信达生物(01801)：“达伯舒®”第三季度销售收入约为8亿元 产品销量保持逐季增长

华宝国际(00336)：华宝股份前三季度归母净利润同比减少7.84%至2.24亿元

万洲国际(00288)：双汇发展前三季度归母净利下滑约30.08%至34.53亿元

华能国际电力股份(00902)前三季度归母净利润同比减少91.42%至7.83亿元

中国铝业(02600)计提减值准备将减少前三季度归母净利约12.94亿元

金风科技(02208)计提信用减值及资产减值损失减少前三季度归母净利约5.43亿元

【宏观与行业】

1、国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，拟到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。方案提出，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少;到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上;到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;“十四五”“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

2、央行继续加码逆回购操作维护月末流动性，于昨日再度开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.20%。当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放1900亿元。

3、10月26日，商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》。《规划》提出， 预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元，全国网上零售额17万亿元。到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链供应链资源高效配置的重要引擎，成为我国现代化经济体系的重要组成，成为经济全球化的重要动力。

4、9月份，在安全环保管控从严、能耗“双控”电力供应紧张大背景下，全国铁矿石产量整体保持增长态势。据国家统计局数据显示，9月份全国铁矿石原矿产量8469.8万吨，较上月增加78.3万吨，环比增长0.9%，同比增长9.6%。1月-9月份累计铁矿石产量为74336.8万吨，同比增长13.4%。

5、据发改委10月26日消息，日前，发改委办公厅印发《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》。通知要求，规范代理购电行为。电网企业要单独归集、单独反映代理购电机制执行情况，做好信息公开、电费结算等工作，电力交易机构不得参与电网企业代理购电业务。确保代理购电服务质量。电网企业要加快建立健全保障代理购电机制平稳运行的组织机构，确保在用户电费账单中清晰列示代理购电电费明细情况，持续加强与用户的沟通，增进各方面理解支持。

6、10月26日， 住建部、应急管理部发布关于加强超高层建筑规划建设管理的通知。通知指出，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

7、商务部对外贸易司、中国汽车技术研究中心有限公司、中华全国工商业联合会汽车经销商商会二手车出口专业委员会共同举办《中国二手车出口国别指南(2021)》线上发布会。《指南》从国内政策、市场、企业、产品、流程等维度总结梳理了当前我国二手车出口业务发展情况，还汇编了国内各级政府部门出台的69个二手车出口相关政策文件，列举了大量案例和数据，为各级政府部门和企业提供了重要的参考和借鉴。截至2021年9月，我国二手车出口1.4万辆，金额突破1亿美元，销往全球102个国家和地区。

8、TrendForce集邦咨询表示，近期苹果(AAPL.US)发布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C电源适配器，并首次采用GaN技术，显示出百瓦级大功率快充产品进入成长期，加速第三代半导体消费应用的发展扩张。根据TrendForce集邦咨询研究指出，在GaN功率晶体管价格不断下降(目前已逼近约1美元)，以及技术方案愈趋成熟的态势下，预估至2025年GaN在整体快充领域的市场渗透率将达到52%。

9、10月26日，乘联会数据显示，9月MPV批发销量9.6万辆，同比下降13.8%，环比增长10.8%，市场回升势头好于上月。1-9月MPV车市批发72.0万辆，累计增长率已摊薄到8.9%，MPV在狭义乘用车市的渗透率为4.9%，与去年基本持平。

10、Canalys近期表示，因为一众厂商正处于低端机型供应滞后的困境中，印度智能手机2021年第三季度出货量为4750万部，同比下降5%。由于去年的市场需求受到抑制，尤其是2020年第三季度，导致当年同比成绩差强人意。在新冠肺炎疫情期间，印度市场需求受到抑制，因此近期消费需求迅速升温，2021年第三季度出货比2021年第二季度高47%。小米(01810)保持领先势头，出货量达1120万部，占24%的市场份额。三星依然位列第二，出货量910万部，市场份额达19%。vivo紧随其后，出货量达810万部。realme位列第四，出货量为750万部;而OPPO处于第五，出货量为620万部。

11、TrendForce集邦咨询表示，近期苹果(AAPL.US)发布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C电源适配器，并首次采用GaN技术，显示出百瓦级大功率快充产品进入成长期，加速第三代半导体消费应用的发展扩张。根据TrendForce集邦咨询研究指出，在GaN功率晶体管价格不断下降(目前已逼近约1美元)，以及技术方案愈趋成熟的态势下，预估至2025年GaN在整体快充领域的市场渗透率将达到52%。

12、据中国汽车工业协会统计分析，商用车受货车影响同比大幅下降。2021年9月，商用车产销分别完成31.0万辆和31.7万辆，环比分别增长35.5%和28.2%，同比分别下降35.2%和33.6%，降幅比8月分别缩小11和9.2个百分点;与2019年同期相比，商用车产销同比下降10%和6.9%，降幅比8月缩小13.1和12.1个百分点。

【主要股东增减持】

10月19日，FMR LLC增持国药控股(01099)551.08万股，每股作价约21.6008港元，总金额约为1.19亿港元。增持后最新持股数目约为1.48亿股，最新持股比例为11.01%。

10月20日，小摩减持中石化炼化工程(02386)81.2782万股，每股作价4.314港元，总金额约为350.63万港元。减持后最新持股数目约为8690.16万股，最新持股比例为5.94%。

10月21日，Schroders PLC增持中联重科(01157)59.94万股，每股作价6.8101港元，总金额约为408.20万港元。增持后最新持股数目约为1.43亿股，最新持股比例为9.01%。

10月21日，中国人寿保险(集团)公司减持工商银行(01398)2500万股，每股作价4.3652港元，总金额约为1.09亿港元。减持后最新持股数目约为43.35亿股，最新持股比例为4.99%。

【大行评级】

大摩：维持汇丰控股(00005)“与大市同步”评级 目标价微升至50港元

大摩：予华润置地(01109)“增持”评级 目标价44.49港元

富瑞：维持中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价上调至36.82港元瑞信：维持招商证券(06099)“跑赢大市”评级 目标价升6.9%至14.64港元

瑞银：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价微升至112.8港元

【交易闹铃】

招股中：三叶草生物-B(02197)，UJU HOLDING(01948)，鹰瞳科技-B(02251)

业绩公布：中国平安(02318)，中煤能源(01898)，中广核电力(01816)，山东黄金(01787)，中集集团(02039)，中铝国际(02068)，上海石油化工股份(00338)，海通国际(00665)，香港交易所(00388)，康龙化成(03759)，龙源电力(00916)，中国通号(03969)，中国外运(00598)，洛阳钼业(03993)，ZC TECH GP(08511)，海普瑞(09989)，广南(集团)，(01203)，精英汇集团(01775)，第一拖拉机股份(00038)，新华文轩(00811)，ASM PACIFIC(00522)，北京京客隆(00814)，霭华押业信贷(01319)

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