北水动向(10.26)|北水成交净卖出20.39亿 煤炭股遭抛售 快手-W(01024)继续获加仓

10月26日港股市场，北水成交净卖出20.39亿，其中港股通(沪)成交净卖出19.38亿港元，港股通(深)成交净卖出1.02亿港元。

北水净买入最多的个股是快手-W(01024)、东岳集团(00189)、融创中国(01918)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、李宁(02331)、兖州煤业股份(01171)。

港股通(沪)十大活跃成交股

港股通(深)十大活跃成交股

煤炭股今日遭北水资金抛售，兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)分别遭净卖出2.74亿、7138万港元。消息面上，小摩发表研究报告，煤炭短缺最坏情况已过，该行指，政府对国内煤炭产出态度有重要改变，以及第4季需求正常化，将改变现时煤炭短缺情况。预计明年，煤价会回调至每公吨900元人民币以下，并为煤炭股带来降级影响。该行表示，纵使中国神华、兖州煤业第3季均有强劲表现，但正面因素已反映在股价之中，市场短期会聚焦煤炭市场波动情况，该行估计相关情况会拖累板块交易情绪，因此下调中国神华评级，由“增持”降至“减持”，目标价由23港元降至15港元；兖州煤业评级由“中性”降至“减持”，目标价由12港元降至10港元。

快手-W(01024)再获净买入2.86亿港元。消息面上，瑞银发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，将2021年GMV预测维持在6640亿元人民币不变，认为快手估值具有吸引力，相当于2022年预测市销率3倍，而同业平均为约4倍，目标价由104港元上调至140港元。报告中称，公司第三季每日活跃用户(DAU)及每月活跃用户(MAU)增长表现符合预期，反映可留住核心用户群。瑞银表示，数据显示快手的用户参与度有所提高，主要来自于期内的影片内容投资，包括短剧及奥运会相关内客，以及算法调整，预计快手今年广告收入可同比增长101%。

东岳集团(00189)获净买入1.34亿港元。消息面上，方正证券发布研报称，PVDF广泛应用于涂料、注塑、锂电、光伏等领域，其中涂料为最主要用途，占比超过30％；PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2％-3％。高端PVDF技术壁垒较高，原料R142b供给增长受限；该行预计21-22年PVDF总需求5.8、7.2万吨，假设单吨价格30万元，行业规模可达170+、210+亿元。本轮PVDF受锂电需求刺激提升：锂电用PVDF此前用量仅数千吨级，随着新能源车快速放量+铁锂占比不断提升，预计锂电用PVDF年复合增速超50％。

华润啤酒(00291)今日股价走高，部分北水资金逢高卖出，全天净卖出额达2.05亿港元。消息面上，大摩发布研究报告称，予华润啤酒“增持”评级，预计未来60天股价将上升，发生概率70%至80%，目标价78港元。报告中称，公司近期股价经调整后，认为价值正显现，相信调整已大致反映行业于今年第三季销量同比下跌6%。据该行了解，华润啤酒在主要的次品牌及以上产品，包括Super X、喜力及Marrsgreen等带动下，高端化趋势稳固。

李宁(02331)遭净卖出4.11亿港元。消息面上，港交所权益资料显示，10月20日，李宁遭摩根大通减持226.50万股，每股平均价90.8863港元，涉资约2.06亿港元。减持后，摩根大通的最新持股数目为1.24亿股，持股比例由5.07%减持至4.98%。

此外，融创中国(01918)、长城汽车(02333)分别获净买入2958万、2699万港元。而腾讯(00700)、建设银行(00939)、时代电气(03898)分别遭净卖出5.35亿、2.16亿、1.57亿港元。

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