UJU HOLDING(01948)今起招股 引入字节跳动及小米基石投资者

智通财经APP讯，UJU HOLDING(01948)于2021年10月26日至29日进行招股，拟发行1.2亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%;另附有15%超额配股权，发售价每股6.70港元-9.16港元，每手1000股，预期股份将于2021年11月8日上午九时正开始买卖。

公司自2018年起营运，是中国新兴及快速增长的线上短视频营销解决方案行业中快速增长的市场参与者之一。公司主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销他等的产品及服务，并以此产生收益。

于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司分别实现收益11.56亿元、34.51亿元及63.61亿元(人民币，下同)，年内溢利分别为5014.4万元、8191.4万元及1.33亿元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1500万美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者分别为字节跳动(香港)有限公司(由由字节跳动有限公司全资拥有)及GREEN BETTER LIMITED(由小米集团全资拥有)。

假设发售价为每股发售股份7.93港元，公司估计收取全球发售所得款项净额约8.84亿港元。约4.9%用于升级公司的优量引擎平台，专注于研发及利用AI能力及SaaS技术;约3.3%用于开拓与在线上短视频平台从事电商业务的公司广告主客户之商机;约6.6%用于提升公司使用AI技术进行内容制作的能力，令公司更高效及有效地制作及优化海量的线上营销解决方案;约59.3%用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大公司的广告主客户及媒体合作伙伴群扩展业务;约16.0%用于寻求可增强公司在当地线上营销的实力并与公司形成协同作用的战略性投资和收购商机;约9.9%用于营运资金及一般企业用途。

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