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国金证券上半年投资银行业务收入6.29亿元 同比下降15.90%

8月30日晚,国金证券(600109)发布2021年度半年报,报告期内,实现营业收入30.81亿元,较去年同期增长6.39%;实现归母净利润10.15亿元,同比增长1.38%。

报告期内,国金证券持续落实“以研究咨询为驱动,以经纪业务和投资银行业务为基础,以证券资产管理业务和创新业务为重点突破,以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式。

各业务板块来看,其中,证券经纪业务收入9.40亿元,同比增长15.84%;投资银行业务收入6.29亿元,同比下降15.90%;证券投资业务收入6.86亿元,同比增长26.09%;资产管理业务收入0.65亿元,同比增长0.96%。经纪业务仍为国金证券营收的主力支撑,报告期内稳健增长,投资业务相较于其他板块营收增速最为显著,资管业务则仍有较大的发展空间。

投行业务“不给力” 营收下滑近16%

2021年上半年,国金证券投行业务报告期内表现欠佳,为主营业务中唯一经历营收下滑的业务板块。

半年报显示,保荐业务方面,国金证券分别担任春晖智能、青岛冠中等IPO项目及亚玛顿(002623)、金辰股份(603396)等非公开发行股票项目的保荐机构与主承销商,合计承销金额为109.33亿元。债券业务方面,共发行项目84个承销金额共计412.98亿元。并购重组业务方面,担任了东安动力(600178)重大资产购买项目、巴士在线重大资产出售项目、大业股份(603278)重大资产购买项目的独立财务顾问。截至报告期末,国金证券拥有保荐代表人211人,在全部保荐机构中排名第9位。

对此,国金证券在报告中指出,自2019年7月注册制试点改革落地,资本市场开启全面注册制改革后,A股IPO企业数量持续升高,但2021上半年审核及过会数量会相对去年出现小幅下滑,监管部门不断压实中介机构责任,对中介机构的监管更加严格。

不过,对于国金证券投行业务的行业排名方面,根据中国证券业协会公布的证券公司未经审计经营数据,2021年上半年,投资银行业务净收入进入行业前15名。

布局资管赛道 3亿设立资管子公司

对于资管业务,虽然上半年营收增速较慢,但却成为国金证券今年以来重点发力的主赛道。国金证券上半年进一步深化业务转型发展,协同跨体系业务资源,专注主动管理能力提升,推动管理规模稳步增长。

截至2021年6月底,存续的集合资产管理计划共有51只,管理规模为53.21亿;存续的单一资产管理计划共有108只,管理规模为482.71亿;存续的专项资产管理计划共有25只,管理规模为116.01亿。

今年4月,国金证券发布公告称,经董事会审议同意,拟出资3亿元设立全资资管子公司。同时,为保证资产管理子公司风险控制指标持续符合监管要求,并考虑其业务发展需要,同意对拟设立的子公司提供累计金额不超过9亿元的净资本担保承诺。

根据公告显示,待资管子公司获准设立及取得经营许可后,国金证券将减少“证券资产管理”的经营范围并撤销证券资产管理业务分公司,资管业务由设立后的资管子公司承继,其不再从事证券资产管理业务。

对此决定,国金证券表示,资管子公司的设立将有利于充分把握资产管理业务的发展机遇,确保公司战略落地,从而推进资产管理业务转型发展。

拟定增募资60亿 三成投向资本中介业务

此外,国金证券正同时逐步加码其资本中介业务,进而推动整体业务结构的转型优化。

根据公告显示,在中报发布前,国金证券于8月11日披露其2021年度定增预案。国金证券拟定增不超过7亿股,募集不超过60亿元,扣除发行费用后,全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,同时用于大力扩展相关业务,优化公司业务结构。其中,资本中介业务投入不超过20亿元,占拟募集总资金的三分之一。

对此,国金证券表示,近年来为个人及机构客户提供包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易等资本中介服务,为公司带来了稳定的利息收入,并衍生出经纪业务及其他产品创新机会。因此,计划适度增加资本中介业务的资金配置有助于相关业务规模的扩张,进一步优化公司收入结构,增强公司盈利能力。

截至报告期末,国金证券信用账户累计开户数为8.1万户,较上年末增长3.75%。融资融券余额为187.35亿元,市场占有率为1.05%。报告期内公司取得融资融券利息收入5.08亿元。

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