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新城控股拟发行不超过10亿元中期票据

4月15日,根据上海清算所消息,新城控股集团股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

据观点地产新媒体了解到,本期票据基础发行规模5亿元,发行规模上限10亿元,期限2+1年。该债券主承销商以及簿记管理人为上海银行股份有限公司,联席主承销商为海通证券股份有限公司。

此外,该债券发行日2021年4月19日-4月20日,起息日2021年4月21日,上市流通日2021年4月22日。

关于募集资金用途,本期中期票据基础金额5亿元,金额上限10亿元中期票据,将全部用于偿还本部到期的债务融资工具本金及利息。

截至募集说明书签署之日,新城控股及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计201.13亿元,其中中期票据47.66亿元,非公开定向债务融资工具13.00亿元,公司债券65.02亿元,证监会ABS75.45亿元;境外直接债务融资26.19亿美元美元债。