强生控股披露重大资产重组预案

5月13日晚间，强生控股披露重大资产重组预案。公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业(集团)有限公司(以下简称“东浩实业”)持有的上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)100%股权;同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。

公司表示，本次交易前，上市公司控股股东为久事集团。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为东浩实业，东浩兰生集团获得本公司控制权。目前，东浩实业持有上海外服100%股权，为上海外服的控股股东;东浩兰生集团持有东浩实业100%股权，为上海外服的实际控制人。

拟置入资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化(将变更为综合人力资源服务)，根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。相关指标将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算，预计不改变本次交易构成重组上市的实质。

公告显示，本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。

据悉，上市公司股份无偿划转方面，久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业;资产置换方面，强生控股拟以自身全部资产及负债(作为“置出资产”)与东浩实业持有的上海外服(集团)有限公司100%股权(作为“置入资产”)的等值部分进行置换;发行股份购买资产方面，强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分(本次重组相关资产的审计及评估工作尚未完成);募集配套资金方面，公司拟向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过9.73亿元等。

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