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南京江宁城建拟发行5亿元超短期融资券 起息日为11月26日

11月23日,据上清所披露,南京江宁城市建设集团有限公司发布2021年度第二期超短期融资券发行文件。本期发行金额5亿元,发行期限90天。起息日为11月26日。

本期超短期融资券由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定。

据了解,南京江宁城市建设集团超短期融资券共注册10亿元,本期拟发行5亿元,拟用于偿还本部及子公司有息债务,以优化融资结构。

截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额226.40亿元,其中私募公司债115.80亿元;一般公司债券9.00亿元;中期票据57.00亿元;短期融资券10.00亿元;超短期融资券5.00亿元;定向工具17.00亿元;ABS9.00亿元;企业债3.60亿。

另悉,2018-2020年末,发行人资产负债率分别为64.97%、64.28%和65.88%。2021年9月末,发行人资产负债率为64.10%。2020年末及2021年9月末,公司有息债务分别为294.53亿元和312.13亿元。2018-2020年度及2021年1-9月,发行人的经营活动产生现金流量净额分别为21,161.51万元、-90,696.78万元、-261,624.81万元和-48,103.42万元。

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