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雅生活拟收购五家环卫服务公司股权

3月22日午间,雅生活智慧城市服务股份有限公司宣布,近日集团分别收购北京慧丰的51%股权、陕西明堂的60%股权及大连明日环卫业务的51%股权,总对价为人民币2.805亿元、人民币1.44亿元及人民币约3亿元。

北京慧丰、陕西明堂及大连明日环卫业务2021年度的扣非归母净利润预估值合计约为人民币1.34亿元。按照各自2021年度扣非归母净利润计算的收购市盈率约介于9.6倍至10.5倍。

根据公告,集团已签订一份不具法律约束力的框架协议,据此,拟收购安徽宇润的51%股权,总对价为人民币1.53亿元,最终对价将待相关正式协议的订约方厘定。安徽宇润2021年度的扣非归母净利润预估值为人民币3000万元,按此计算的收购市盈率约相当于10倍。

此外,集团亦通过股权收购及认购增发股权方式收购中航环卫合共30%股权,总对价为人民币3亿元。中航环卫2021年度扣非归母净利润预估值为人民币1.04亿元,按此计算的收购市盈率约相当于9.6倍。

北京慧丰为一家于中国注册成立的有限公司,成立于2004年,,项目主要集中于京津冀地区,包括河北、陕西、内蒙古及北京等地的多个大型环卫一体化标杆项目,项目规模大、单项目合同金额高,2018-2020年平均续约率超过92%。截至2020年12月31日止,在管项目41个,年化合同金额约为人民币4.8亿元,总合同金额约为人民币15.9亿元。

陕西明堂为一家于中国注册成立的有限责任公司,成立于2014年,项目主要集中于西安主城区包括及其周边新区,截至2020年12月31日止,在管项目18个,年化合同金额约为人民币1.95亿元,总合同金额约为人民币3.26亿元,2018-2020年项目平均续约率超过92%,2019年回款率高达98%。

大连明日为一家于中国注册成立的有限责任公司,于2003年成立,服务内容包括城乡道路清扫保洁、垃圾收集清运、公共卫生间服务、垃圾分类处理、餐厨垃圾处理、绿化管理等。截至2020年12月31日止,大连明日已签约项目共计21个,合同总额约为人民币23.48亿元,年化合同额约为人民币4.34亿元,合同平均年限长达5.1年,2019年收缴率为99%。

安徽宇润为一家于中国注册成立的有限责任公司,成立于2009年,主营业务包括清洁服务,市政道路清扫、保洁,河道整顿、清洁疏浚、保洁,垃圾分类,以及城市生活垃圾经营性清理、运输服务等。安徽宇润深耕华中区域,项目主要分布于安徽、山东、及湖南等地。2019年企业转型开始大力推进市场拓展,2020年新增年化合同金额达约人民币1.1亿元。截至2020年12月31日止,安徽宇润在管项目25个,年化合同金额约为人民币2.4亿元,总合同金额约为人民币6.5亿元,2019年收缴率高达95%。

中航环卫为一家于中国注册成立的有限责任公司,于2011年成立,主营业务涵盖城乡环卫一体化运营、公用事业综合运维、市政基础设施投资与运营、智慧城市建设四大领域。中航环卫已形成全国布局,业务主要集中于沿海城市,在粤港澳大湾区、上海市、浙江省拥有多个标杆性城市综合服务项目。

雅生活表示,本公司一直以来积极延伸产业链布局,不断寻求业务突破机遇,率先战略转型为智慧城市综合服务运营商,成立第五大产业板块——城市服务,瞄准城市服务领域万亿蓝海市场。上述收并购标的均位于一、二线城市及经济发达区域,本公司可迅速在中国东、南、西、北区域落地城市服务业务,与本公司现有全业态物业管理业务可优势互补、产生协同效应。收并购标的企业拥有广泛的市场资源网络,强劲的市场拓展能力,经营往绩卓越,财务水平健康,增长势头迅猛。凭藉收并购标的于环卫领域的专业资质及在行业内的领先地位,有助本公司迅速实现产业链的延伸突破,将城市服务板块打造成为重要的增长动力,实现本集团全场景服务的蓝图。随着城市对环卫一体化及综合管理服务更高的需求,市场化发展程度不断提升,未来各方将发挥各自的经验及资源优势,共同探索智慧城市服务的广阔发展空间。

本集团将抓住城市服务市场化及行业智慧升级机遇,提升于城市综合管理领域的影响力及市场占有率。本集团将根据既定战略,进一步扩张城市服务业务规模,提升市场份额,完善业态布局及提升整体市场影响力。