集成电路行业景气回暖，国产替代趋势加快

2020-12-10 15:25:35 来源: 证券日报

12月10日早盘，集成电路板块表现活跃，截至上午10：30，其整体上涨1.06%，位居大智慧板块涨幅榜前列，南方轴承、大唐电信涨停，韦尔股份、金宏气体也分别大涨7.3%、5.26%，新洁能(4.61%)、立昂微(4.27%)、华西股份(3.64%)、思瑞浦(3.27%)、中微公司(3.24%)和澜起科技(3.04%)等个股也纷纷跟涨。

开源证券行业策略分析师刘翔指出，集成电路行业景气回暖，国产替代趋势加快。受益于下游5G发展影响，以物联网为代表的新需求所带动的如云计算、人工智能、大数据等新应用的兴起，半导体行业景气度回升，集成电路是半导体最大板块，晶圆制造是集成电路产业链核心环节，景气度预计仍将保持高位。半导体制造分为IDM模式与晶圆代工模式，集成电路因随着制程提升，对资本要求大大提升，未来必定为代工模式。代工模式目前集中度较高，且具有较高的壁垒，未来集中度将进一步提高。建议关注国内晶圆代工龙头：中芯国际。