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催内需强刺激政策呼之欲出 汽车板块大幅走强

2020-03-25 16:22:17 来源:财联社

汽车行业作为国内经济支柱产业之一,目前已出现政府重点扶持的种种迹象。包括整车、零部件和新能源汽车在内的板块大幅走强,力帆股份等多股涨停。

昨日,浙江省政府发布《提振消费促进经济增长的实施意见》,《意见》涉及16条提振消费的具体举措,包括鼓励杭州有序放宽汽车限购措施,制定汽车以旧换新和下乡惠农政策,深挖农村汽车消费潜力。近期还有佛山、湘潭、广州、珠海等地相继出台政策,鼓励汽车消费。

3月24日,据经济参考报报道,多部门正在酝酿更多支持政策,加快推动绿色智能消费。其中,汽车等领域利好有望率先落地。

目前已出现政府扶持的种种迹象,商务部近期表示,将会同有关部门进一步研究促进汽车等政策措施,促进汽车限购向引导使用政策转变,支持引导各地制定奖补政策;而工信部也放开对车企的一些限制,助力其复工复产。

新能源汽车有望成为政府重点扶持的细分领域,近期多个部门加速推动其推广。工信部拟同相关部门推动公共领域用车电动化行动计划编制工作,发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》指出要建立新能源汽车推广机制、研究制定氢能发展的标准规范和支持政策等。此前据上证报报道,继特高压之后,国网公司近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设,具体规划目前仍在制定中。另据证券时报报道,国务院复工复产调研上海工作组昨日调研特斯拉上海超级工厂。

多地积极促进汽车消费,政策不断发力,龙头车企有望迎来产能和产品双重周期。经财联社整理,上市公司中,广汽集团旗下的广汽丰田、广汽本田品牌在去年底各自有12万辆/年的产能释放,有望迎来产能和产品的双重周期;长安汽车旗下的长安福特去年底推出了新车型“冒险家”,今年还有望推出“飞行家”和“航海家”;广汇汽车是国内规模领先的经销商集团,门店覆盖30个省份和59个汽车品牌。

昨日根据中汽协预计,如果疫情在3月底得到有效控制,预计一季度汽车产销量下滑45%左右,上半年产销量下滑25%左右。中银证券汽车团队认为,受疫情影响国内宏观经济短期承压,而海外疫情日渐恶化,刺激内需是较为可能政策选择,汽车是国内经济支柱产业之一,有很大可能成为刺激对象。2018年A股零部件公司海外收入占比约29.7%,市场担心新冠肺炎疫情欧美地区蔓延将对国内产业链海外收入带来影响。但是欧美车企工厂关闭也会导致国内部分进口车型紧缺,部分消费者或转而购买国产车型。

中银国际研报指出,目前车市仍在低位,预计后续将逐渐回暖,2020年汽车行业将呈现前低后高走势,对于投资机会,其建议从整车、零部件、新能源和智能网联四大维度布局。

零部件:关注产品升级、客户拓展、低估值等细分领域,推荐华域汽车、万里扬、继峰股份、凯众股份等;

新能源:新能源汽车销量短期承压,长期仍有较大发展空间,重点推荐国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、宁波华翔、银轮股份、精锻科技等;

智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G推动车联网发展,推荐伯特利、均胜电子、德赛西威、保隆科技。

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