昆工科技筹备北交所上市 公开发行不超2,616.67万股普通股票

12月28日，资本邦了解到，新三板企业昆工科技(831152.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

本次发行底价为12元每股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目、栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目以及补充流动资金等用途。

据悉，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,616.67万股普通股票(含本数)，且以发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提。最终发行数量以北京证券交易所、中国证券监督管理委员会等监管部门的核准为准。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为37,681,931.40元、27,321,990.10元，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为19.69%、12.43%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

据了解，此前公司曾与红塔证券股份有限公司于2020年6月16日签订《辅导协议》。2020年6月22日，云南证监局发布《关于昆工科技首次公开发行股票辅导备案基本情况的公告》。

最终，公司于2021年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

公开资料显示，昆工科技于2014年9月24日挂牌新三板，主营业务为有色金属冶金电极材料、钛基涂层材料、冶金电机复制材料等研发销售及生产。

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