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华发实业拟发行不超过5亿元中期票据 将于2021年11月25日-11月26日发行

11月23日,珠海华发实业股份有限公司2021年度第四期中期票据发行文件。

债券注册金额人民35亿元,本期发行金额不超过人民5亿元,发行期限2+1年,无担保,经联合资信评估股份有限公司评级,主体AAA,债项AAA,评级展望稳定。主承销商中国农业银行股份有限公司,联席主承销商中国国际金融股份有限公司。将于2021年11月25日-11月26日发行。

2018-2020年末和2021年3月末,发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元,资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和80.51%;扣除预收款项(含合同负债)后,其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。

截至募集说明书签署日,发行人及其子公司发行债券合计金额597.59亿元,待偿还余额366.42亿元,其中,公司债待偿还余额65.00亿元,私募债待偿还金额64.70亿元,永续中期票据待偿还余额50.00亿元,普通中期票据待偿还余额80.20亿元,超短期融资券3.50亿元,定向工具待偿还余额18.90亿元,ABS待偿还余额66.56亿元,ABN待偿还余额4.63亿元,境外债券待偿还余额12.93亿元。

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