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建发集团拟发行5.1亿元中期票据

3月22日,据上清所信息披露显示,建发房地产集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

观点地产新媒体了解到,本期发行金额5.1亿元,票据期限5年,按面值平价发行,发行价格为100元。债券牵头主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

此外,该债券发行日2021年3月24日-2021年3月25日,起息日2021年3月26日,债权债务登记日2021年3月26日,上市流通日2021年3月29日。

建发集团方面表示,本期中期票据拟全部用于偿还到期债务融资工具。

截至本募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额215.93亿元,其中包括企业债10亿元;公司债56.95亿元(其中一般公司债50亿元,私募债6.95亿元);债务融资工具148.98亿元(其中中期票据52亿元、长期限含权中期票据10亿元、定向债务融资工具73.2亿元、资产支持票据13.78亿元)。