三维工程作价6.16亿元收购诺奥化工72.53%股份

6月29日晚，三维工程公告了调整后的收购诺奥化工的重组报告书(草案)，由于标的交易对方有25名股东退出本次交易，调整后，公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等172名重组交易对方持有的诺奥化工72.53%股份，交易总对价为6.16亿元。其中以发行股份方式购买标的公司合计36.26%的股份，以现金方式购买标的公司合计36.26%的股份。发行价格调整为3.8元/股。此次交易未设置业绩承诺与补偿安排，交易对方未进行业绩承诺。

同时，公司拟向控股股东人和投资、战略投资者盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金不超3.08亿元，用于支付本次收购中的现金对价，相应调整募集配套资金股份发行价格为3.46元/股。其中，人和投资认购1亿元，盈科嘉仁认购2.08亿元。

此前，三维工程已现金收购诺奥化工17.37%股份，截至5月13日，该交易已完成相关过户手续，三维工程已成为诺奥化工第一大股东。本次重组实施完毕后，上市公司将持有诺奥化工89.89%股份。

本次交易前，作为一家专业技术服务及催化剂供应商，三维工程多年来致力于为石油石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化工程技术服务和催化剂产品。本次交易标的公司诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业。公司生产的正丙醇、异丙醇、丙醛、戊醛、戊醇、丁醇等产品广泛应用于医药、涂料、食品、农业、纺织业、建筑业、造纸工业、电子设备等下游行业，具有较强的市场竞争力，未来发展前景良好。

本次交易完成后，诺奥化工将成为上市公司控股子公司。公司方面表示，通过本次交易，上市公司将进一步拓展在石油石化行业的业务布局，扩大上市公司业务规模，提高上市公司的资产质量和盈利能力，增强持续经营能力，进一步提升上市公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力。

根据标的公司经审计的财务数据，诺奥化工2018年度和2019年度实现营业收入分别为12.06亿元和13.46亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为8104.88万元和1.55亿元，具有较强的盈利能力。通过本次收购优质资产，也将为上市公司注入新的利润增长点，上市公司的资产质量、盈利能力将得到有效提升，抗风险能力和持续经营能力将进一步增强。

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